产品备案阶段
按照金交所李先生的要提交产品相关资料，如产品合同、备案申请书、承诺书、底层资产资料、风控资料等等。在递交资料后，由金交所进行审核。审核后，由金交所决定是否接受备案挂牌。审核通过后，由金交所出具备案通过通知书。为您设计包装成定融计划挂牌备案，解决您的难题。定向融资计划：可发行一般类民营企业定融计划；一般债券收益权，应收款收益权等。有项目可以找我发，让您的产品更合规、渠道合法化。目前，国内金交所一大业务品类是定向融资计划（以下简称“定融”）。因各金交所具体实践，产品名称上可能有所差别，这类产品又可能被称为定向融资工具、直融工具、直融计划、定融计划等。但究其本质，上述产品当为同类业务。一直以来，作为地方金融资产交易场所的金融创新产物，这类产品一直甚少为市场人士所熟知。金交所从业人员、监管人员，乃至一些业界专家，对这类交易模式都还没有形成一个统一的认识。总体而言，市场对于定融的类型认定存在三种主流观点。办理金交所入会
根据目前金交所发行产品要求，产品的发行人、管理人、承销商都要办理入会。入会和备案的资料金交所李先生已经整理好了主要有：（营业执照副本扫描件、开户许可证扫描件、章程、公司简介、法定代表人简介、法人身份证扫描件、财务报表、管团队介绍扫描件、底层的合同、购销发票、收或者付款凭证、确权文件、行业资质等等这个属于加分项，入会流程相对简单，基本会免收入会费或收取极少量入会费。）