（一）基金会入会:多数金交所一般设会员制，不论挂牌方及企业家或其它参与买卖的公司均需要入会。融资方即挂牌方应先向金交所开展申请，提交公司执照、公司章程、评级报告、财政财务信息等，申办成为金交所会员。

（二）准入审核:金交所查核挂牌方资质，综合考量背景、评级、资金用途、还款能力及增信措施，决定是否准入并提出一定融资额度。一些金交所的准入标准有巨大分别。出于风险控制角度的考量，许多平台条件挂牌方评级AA或买卖结构里有强担保主体。实际上绝大多数挂牌方为地方政府融资平台企业。这类融资平台往往有较多的在建工程项目，涵概基建、棚改、民生项目等，融资需求巨大，这也就是通常会在金交所做的政信类合作。

（三）签约挂牌方及相关基金会签署法律文本，聘请受托管理人及监督银行。

（四）商品挂牌:金交所申办登记注册，发布挂牌公示。部分金交所在上会时，不条件挂牌方披露资金用途，资金走向无法把控。

（五）投资者认购:投资者根据金交所发布的挂牌信息，申办入会手续，签订认购合同，做到资金交割。

（六）产品设立:金交所发布定融商品成立公告，商品注册，开始起息。

（七）产品兑付:挂牌方按约付息，到期还本

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